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    商业零售年报和一季报表现亮眼荐股哈

    2022-04-10

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    商业零售:年报和一季报表现亮眼 荐4股 类别: 机构: 研究员:

    [摘要]

    投资要点4月份沪深 00下跌0.47%,商业贸易下跌6.01%,跑输大盘5.54个pct.,在申万28个一级子行业中排名第24位,较上月上升2位。三级子行业中,所有子行业全部下跌,跌幅最小的为超市,仅下跌0.72%,跌幅最大的为专业市场,跌幅为9.46%。2017年月,商业贸易累计下跌9.07%,排名第24位。

    目前商业贸易行业PE(历史TTM_整体法)为 9.09倍,为全部A股的1.9 倍,为沪深 00的 倍。进一步接近历史均值,胜率为 7.78%,商业贸易行业和万得全A的PE历史均值分别为 5.74倍和22.67倍。

    2016年报及一季报表现亮眼:商业贸易上市公司营业收入为1. 5万亿,同比增长6.08%,净利润为294.10亿元,同比增长97.81%,归母净利润为270.0 亿元,同比增长76. 9%,销售净利润率为2.18%,较上年提升1.01个pct.。一季报数据显示,商业贸易上市公司营业收入为 6 8亿,同比增长21.94%,净利润为95.91亿元,同比增长 2.2 %,归母净利润为89.47亿元,同比增长 8.45%,销售净利润率为2.64%,较上年提升0.21个pct.。

    靠基建拉升传统行业不可持续。9月部分数据已转差 零售贸易行业的复苏态势明显,盈利能力也大大提高,净利润表现抢眼。我们认为行业已经触底反弹,对整个行业持“谨慎推荐”评级,重点关注:百货龙头:王府井()、超市龙头:

    永辉超市(6019 .SH)、低估值龙头:鄂武商A()以及自有物业提供较高安全边际同时也是区域性龙头的友阿股份()和通程控股()。

    主要风险提示:零售行业继续下滑;宏观经济增速不达预期。

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