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    化工推荐齐翔腾达荐股

    2022-04-09

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    化工:推荐齐翔腾达 荐1股 类别: 机构: 研究员:

    [摘要]

    晋安区法院依法对此案进行审理。 事件欧洲甲乙酮供应商荷兰壳牌9万吨装置突发意外停车影响,西北欧、鹿特丹甲乙酮报价暴涨,10月21日每吨上调845欧元(合1080美元)至2500欧元/吨,幅度近50%;市场货源极度紧张,欧洲当地现货价格按欧元报价已超过2011年6月受日本地震影响后的甲乙酮价格历史最高点。

    2.我们的分析与判断(一)、欧洲甲乙酮装置停产对全球甲乙酮产能冲击明显,利好中国甲乙酮出口荷兰壳牌的9万吨甲乙酮装置突发意外而停产,该装置产能占欧洲甲乙酮产能的约 0%,约占全球甲乙酮产能约6%,预计要到今年12月底才能恢复;另外,德国6.5万吨甲乙酮装置由于原材料等问题而自今年夏天以来处于停产;埃克森美孚英国的1 .5万吨产能目前则主要在供应美国市场;因此,欧洲甲乙酮市场供需平衡被打破。

    全球甲乙酮产能主要分布在东亚、西欧和北美,东亚产能占比接近2/ ,原本欧洲甲乙酮产能约占全球1/4,此次甲乙酮供需平衡被打破后将拉动东亚特别是中国甲乙酮的出口。

    (二)、此次甲乙酮装置停产影响堪比2011年日本地震影响2011年受日本地震影响,日本甲乙酮装置丸善17万吨和出光化工4万吨共21万吨甲乙酮受影响,约占当时全球产能的14%,停产时间达 -6个月不等;当时,国内甲乙酮价格受出口利好拉动,华东市场价格在1个多月时间内从10400元/吨上涨到最高2 000元/吨。

    此次壳牌荷兰9万吨甲乙酮停产约占全球产能的约6%,加上7月德国的7万吨停产,合计停产产能达16万吨约占全球产能的10%,欧洲甲乙酮价格已从7月开始累计上涨约100%,累计影响堪比日本地震影响。

    国内甲乙酮名义产能约50万吨,但一直受制原料和装置检修等因素,只有齐翔腾达等少数几家产能达产,实际开工只有%,实际产量在 万吨之间,基本供需平衡。此次欧洲甲乙酮装置停产,将带动国内的甲乙酮出口,国内甲乙酮价格有望受带动而上涨。

    .投资建议我们建议关注甲乙酮的交易性机会,国内将受益的甲乙酮生产上市公司主要是齐翔腾达19万吨、天利高新4万吨和海越股份权益产能2万吨;齐翔腾达弹性最大,甲乙酮每上涨1000元/吨将年化增厚EPS约0.22元。

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