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    建材稳增长还会持续吗荐股覆盖

    2022-04-12

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    建材:稳增长还会持续吗 荐5股 类别: 机构: 研究员:

    [摘要]

    行业公司回顾、周观点和组合推荐:

    一座典型的外来务工者聚集的城市 9月中长期信贷数据的改善为经济稳定增长提供支持,货币政策独立性增强和信贷资产抵押再贷款等政策为经济软着陆提供保障,经济系统性风险发生概率较小。M1增速的大幅回升,市场把稳增长放在次要位臵,对经济由过度悲观开始纠偏。上周水泥价格继续环比微涨,主要在江西、湖南等地。玻璃价格稳中有升,玻璃纤维价格保持平稳。在房地产去库存的情况下,水泥等建材相关需求难以短期内根本改善。季节性因素带来的绝对需求成为南方区域协同提价的基础。考虑到虽然未来经济硬着陆风险较小,但短期稳增长仍将继续。上周组合涨幅为5.74%,低于行业基准指数1.59个百分点,为稳增长相关股票配臵权重较高导致。我们调整组合权重海螺水泥( 0%)、金隅股份(20%)、永高股份(20%)、中国巨石(10%)、友邦吊顶(10%)和南玻A(10%)。

    上周行业动态

    【水泥】:本周全国水泥市场价格环比继续涨0.45%。价格上涨地区主要集中在江西、湖南、广西、四川及重庆等部分地区;价格下跌区域甘肃和陕西。10月中旬,国内水泥市场需求表现仍然疲弱,多数地区价格在低位运行为主,尽管华东和中南等部分省份价格有所反弹,但因上调幅度和范围较小,且在执行过程中有打折扣;预计后期集中度较高和自律执行较好的区域价格仍能看到小幅上调,大幅度和大范围的涨价今年难现。

    【玻璃】:上周中国玻璃综合指数为870.96,环比提高1.27个百分点;中国玻璃价格指数为857.2 ,环比降低1. 个百分点;中国玻璃市场信心指数为925.86,环比上升1.08个百分点。

    【玻纤】:本周玻纤市场走势平淡。目前厂家库存积压,价格低位徘徊下未见明显调整。无碱粗砂市场淡稳运行,厂家库存情况尚可。中碱纱市场运行乏力,并捻纱需求不温不火。直纺纱价格暂无变动,受北方气温降低影响,需求减少趋势不可避免。

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