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    商业零售引爆上海商贸市场荐股的

    2022-04-10

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    商业零售:引爆上海商贸市场 荐5股 -27 类别: 机构: 研究员:

    多年来 [摘要]

    报告要点:

    迪士尼模式:产业链运作,IP资源创新美国华特迪士尼公司成立于192 年,由华特迪士尼兄弟创立。凭对影视制作、媒体络、主题乐园、实体及虚拟产品开发等全业务链的深度布局,以影视制作创新开发动画及影视IP资源、媒体络强化宣传效果,并依托主题乐园延续价值多元变现,实现资源集聚树立强壁垒。基于此,开创“轮次收入”模式,实现影视产品、主题乐园、消费品及互动媒体等衍生产品的内循环共振,攫取多层次收益。独特模式+持续创新能力,注重文化融合,迪士尼品牌价值持续提升,业务覆盖美、欧、亚,成为世界主题乐园的真正王者。

    东京迪士尼:运营最成功的海外案例主题乐园的高投入而客流不确定性决定其盈利难度,相比于香港迪士尼的长培育期和巴黎迪士尼的弱势经营,东京迪士尼持续盈利向好,其占地2.01平方公里,2014年客流突破 1 0万人次,收入466 亿日元,净利润721亿日元,人均消费超1.1万日元,坪效22万日元。主要基于:1)完全控股经营动力较强,本土化运营优势突出;2)美日动漫文化相互交融,国内客群基础夯实; )初始投入较小,后续创新激发消费频次;4)选址合理,交通便利。

    上海迪士尼:含苞待放的文娱乐园上海迪士尼规划7平方公里,一期 .9平方公里,于2016年 月28日预售票,6月16日正式开园。上海迪士尼由六大主题乐园组成,周边伴有迪士尼小镇,实现科技与中国历史文化融合,并加入特色餐饮商品元素,打造出文化与游乐结合,历史与现代交融的综合文化乐园。依托国内巨大的儿童客群和持续提升的消费购买力,预计上海迪士尼开业将激发巨大消费需求。据上海迪士尼特色,并结合东京迪士尼经营情况,我们估算上海迪士尼全部项目(7平方公里)开园后将贡献 万/年的新增客流和亿/年的销售收入。

    投资建议:把握售票日至开园前机会参考香港迪士尼和上海世博会在开幕前 个月本地商贸股涨势突出,此次上海迪士尼于 月28日售票,6月16日正式开园,预计自预售票开始,市场将持续关注迪士尼开园情况,有望引发上海本地商贸股行情。根据历史表现,迪士尼行情启动期月涨幅在15%以上。我们认为,迪士尼开园将实质性带来上海地区消费新增客流,推动上海商业发展,且影响较世博园而言更具持续性,建议关注上海本地商业股:豫园商城、百联股份、上海九百、老凤祥和新世界。

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