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    建材积极把握投资需求回升及风险偏好修复机计划

    2022-04-12

    来源:

    人气:2

    火箭和小牛展开季前赛首场对决 建材:积极把握投资需求回升及风险偏好修复机会 荐21股 -20 类别: 机构: 研究员:

    [摘要]

    投资要点:

    建筑行业:(1)上周我们核心推荐标的在市场的带动下均有不错的表现,苏交科上涨17. 9%,富煌钢构上涨16.72%,金螳螂上涨15.07%,弘高创意上涨15.18%,宝鹰股份上涨11.86%,神州长城上涨12.12%。(2)(2)上周五晚,证金公司恢复转融资业务,并下调相关费率,管理层对维稳股市的意图比较明显。我们认为其象征意义大于实际意义。( )首次覆盖延华智能,给予“买入”评级。未来五年,智慧城市投资规模平均增速预计18%,总投资规模2万亿元。公司借助成电医星领跑智慧医疗,基于现有能耗监测公建拓展建筑节能业务。公司定增月初已过会,募资将主要用于智慧节能、智慧医疗和养老、补充流动资金等。预计年EPS0.14/0.21/0. 1元,CAGR56%2合理估值区间11..6元。(4)建筑板块上市公司的年报从下周起将陆续披露。我们建议关注2015年业绩处于低谷,2016年有较大反转预期的个股。

    建材行业:(1)本周市场全面回暖,呈现普涨之势,申万建材指数相对强势,周涨幅7. %,跑赢沪深 00指数2.24%。建材版块之前涨幅较少的市值低于70亿的公司本周较为活跃,普遍跑赢指数,结合本周创业板指数放量上涨12%,我们建议除了继续关注水泥和家装建材等地产链标的外,一些细分行业的小市值成长股值得重视起来。(2)受地产和基建需求回暖,本周全国水泥市场价格环比继续上扬,幅度为0.2%。 月中下旬,国内水泥市场需求环比继续增加,华东和中南地区绝大多数企业日发货量都已升至成,基建和房地产都有增加;华北、西北及东北地区需求也在陆续启动,但从发货量看仍然较弱,仅在成,主要是延续性重点工程项目和农村需求为主。

    投资策略:(1)建筑行业:基于对大盘继续看多的判断,我们认为建筑板块两方面的投资机会将凸显。一方面,成长性突出,市值较小,短期可能存在催化剂的标的值得我们关注,比如富煌钢构、弘高创意、神州长城、达实智能、宝鹰股份、雅百特(停盘中)。另一方面,估值修复行情预计将继续展开,可关注2015年业绩稳步增长的一些建筑央企、金螳螂等。(2)建材行业:我们继续推荐跟地产和基建投资复苏直接相关的水泥板块标的,金隅股份,海螺水泥,东方雨虹,北新建材,伟星新材。

    小市值标的中我们推荐关注建研集团,开尔新材和长海股份。

    组合配臵:(1)建筑核心标的:富煌钢构、弘高创意、神州长城、达实智能、宝鹰股份、金螳螂、雅百特(停盘中)等;(2)建材核心标的:金隅股份、海螺水泥、东方雨虹、北新建材、伟星新材、建研集团、开尔新材、长海股份。

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