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    有色金属重点关注供给侧改革不断推进的电解吗

    2022-04-13

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    30岁满脸皱纹状如80岁老头 有色金属:重点关注供给侧改革不断推进的电解铝板块 荐4股 类别: 机构: 研究员:

    [摘要]

    投资摘要:

    有色金属价格波动点评:

    上周LME基本金属价格涨跌互现,整体变化不大:LME三月期铜、锡、铝、锌分别上涨1.86%、1.14%、0.64%、0.60%,LME三月期镍、铅分别下跌0.88%、0.11%。就铜方面,周四因交易商对近期涨势获利了结,且股市动荡,LME三月期铜价收盘价跌至4609美元/吨,接近上周收盘价,随后周五再次反弹至4691.5美元/吨。而本周LME镍在周四出现了 .9%的跌幅,我们认为这是源于周三镍库存的大幅上升。

    上周贵金属板块震荡下行:上周COMEX黄金、COMEX白银分别下跌0.29%、4.20%;SHFE黄金、SHFE白银分别上涨1.49%、下跌1.84%。

    我们认为因春节沪市休假期间国际金价大涨产生的补涨需求已大体满足。由于美国第四季度经济数据好于预期,致使本周国际黄金期货于最后时刻收跌告结。数据显示,美国第四季度实际GDP年化季率修正值增长1%,预期增长0.4%,前值增长0.7%;第四季度核心PCE物价指数年化季率修正值上升1. %,预期上升1.2%,前值上升1.2%。

    近期东兴有色主要观点:

    国内电解铝行业,我们认为,在2015年已经自发进行了供给侧改革。

    据亚洲金属统计,相对于2014年全年减产产能165万吨,2015年全年年共减产 97万吨,而2015年新投产产能下降50万吨至 57万吨,预计未来整个电解铝行业有望从过剩走向紧缺;目前电解铝所需原料价格走低,而电解铝价格 个月来有回升趋势,SHFE铝期货收盘价本周维持上涨趋势,涨1.85%,因此铝企业本年有望扭亏为盈。

    长期来看,我们看好强业绩支撑板块-锂板块,看好供给侧改革深化,过剩产能加速出清带来的行业改善型投资机会-电解铝板块以及有色板块中的军工标的楚江新材、云海金属;短期来看,我们看好在当前时点,全球大多数国家货币政策宽松,美联储加息预期减弱带来的黄金板块阶段性投资机会,建议关注国内A股市场中的山东黄金、中金黄金、恒邦股份和赤峰黄金。

    上周市场回顾:

    上周申万有色指数跌2.17%,沪深 00指数下跌 .46%,有色板块走势跑赢大盘1.29个百分点。

    东兴有色组合上周下跌4.6 %,跑输行业指数2.46个百分点。

    本周维持上周推荐股票组合:天齐锂业(25%)、楚江新材(25%)、云海金属(25%)、云铝股份(25%)。

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