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    有色金属重点配置持续涨价的锌板块荐股吗

    2022-04-13

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    有色金属:重点配置持续涨价的锌板块 荐5股 类别: 机构: 研究员:

    尽管坦桑尼亚正值雨季 [摘要]

    回顾:上周有色板块周四国内铅锌期货价格暴涨,铅价涨停,锌价创5年新高,推动周五铅锌板块相关个股纷纷有所表现,其中我们一直非常看好的西藏珠峰涨停。海外方面,耶伦的讲话刚结束,非农数据便大幅低于预期,给了加息预期一盆冷水。

    造成黄金在内的商品上涨。值得注意的是白银价格再度暴涨约 %,考虑到铅锌银都落实到同一类公司上,这波行情更应引起重视。行业信息方面,7月中国从印尼进口镍铁同比暴增5倍,因菲律宾环保整顿导致中国从菲律宾进口减少。中国忠旺宣布以2 . 亿美元的价格收购美国AlerisCorp。后者主要面向航空、国防、汽车行业。

    投资策略上,我们认为有色短期处于主题真空期,应当重点配置持续涨价的锌板块。之前锌价上涨60%,但主要个股涨幅不大。

    进入2 00美元/吨区间后,股价对锌价的反应极有可能进入质变阶段。三季度开始,诸多行业公司的业绩将大幅改善,而价格的上行也将被更多人认可。我们仍然持乐观态度,我们继续看好基本面确定两年持续紧缺的锌。1、短线弹性品种推荐股性较好的建新矿业、罗平锌电(但没法看估值)。2、或者业绩弹性最大的驰宏锌锗、中金岭南(短期还是没法看估值)。 、更看好低估值高成长龙头西藏珠峰,大周期底部高成长公司,年PE分别为25倍、15倍、10倍(均是现有铅锌价格假设,铅锌每涨1000元,净利润增厚超1亿)。

    非农低于预期,贵金属先抑后扬。上周五美联储非农数据低于预期,美联储9月加息预期下滑,黄金先抑后扬,COMEX白银、沪银分别上涨 . %、1.6%,涨幅超过黄金。我们维持年内一次加息判断。金价有望继续高位震荡,白银价格有望伴随金银价格比回归表现优于黄金。

    铅锡锌领涨:上周基本金属涨跌互现,除LME铝下跌2.18%外其他品种均上涨,LME铅、锡、锌、镍分别上涨 24%、29 %、2.25%、2.19%。锌、锡是基本面较好的品种:锌精矿短缺不断超预期,有望在未来半年过渡到锌锭短缺,从而带来锌价快速上涨;云南中小锡冶炼厂因环保督查停产持续发酵,带来价格持续回升。

    锑价小幅回升,钴价持稳。上周小金中锑价格回升6%,其他品种变化不大。锑主要应用于阻燃剂,目前原料紧张和锑锭供应商惜售支撑价格上涨并有望持续。

    稀土价格变化不大,国储或近期落地。上周南方稀贵金属交易所除氧化镧上涨1.26%外其他品种变化不大。目前国储预计近期有望开启二次国储。我们认为稀土产业仍需相关政策配合,有效控制供给才能支持价格持续回升。

    风险提示:全球政策变化风险、金属价格继续下跌风险

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